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期货表现近强远弱,预示现货将要趋弱?

2019年08月27日 文章来源:网络整理 热度:200℃ 作者:刘英
  8月份风生云起的环保限产再次搏击行业眼球,也为厂家积极调涨价格提供条件支持。上半年以来,环保措施对厂家生产影响甚微,主要体现在临时出库限制。8月中旬以关停部分生产线限产的文件发出后,鑫利,元华,迎新出乎意料的顺利停产冷修,涉及减少产能2050吨/日,后期仍有部分生产线处在关停计划中。截至目前,今年沙河区域累计减少产能2250吨/日,冷修复产一条600吨/吨,实际减少产能1650吨/日,一定程度上缓解沙河区域的供需矛盾。

  但是在全国一盘棋的玻璃行业,整体供需仍不容乐观。1-8月份,复产和新点火生产线19条,冷修9条生产线,行业在产产能93960万重量箱,同比去年增加276万重箱,与2017年底相比增加3216万重量箱。

  沙河区域产能小幅减少后,沙河市场供需矛盾改善,促进厂家坚持挺价。但是提高价格只能改变沙河不再是价格洼地,却不能改变玻璃行业的供需状态。沙河本地价格提高,必然增加外埠玻璃的市场份额。7月中旬,沙河某厂2.0mm产品连续两次上调价格,幅度累积0.6元/平方米。但是之后来自河南,山西的同类产品开始冲击沙河市场,造成本地产品出库减少。8月初本地产品价格随即小幅回落。

  从目前沙河市场运行看,后期继续关停生产线成为小概率事件。即便个别生产线减产也不能改变玻璃产能小幅增加的趋势,整体供需矛盾不容乐观。

  8-12月份是玻璃需求旺季,玻璃终端消耗存在刚性需求。根据房地产运作规律,下半年进入商品房交工的高峰。为了在施工条件恶劣之前完成施工,房地产玻璃工程均存在追赶工期的操作。这个赶工期结束的时间大概在11-12月份,南北方略有差异。这部分刚性需求主要体现于年度建筑工程推进结果,在房地产市场大周期变化中,房地产市场降温对玻璃整体需求仍处在平稳回落。

  虽然传统旺季玻璃有刚性需求,但是玻璃价格的涨落决定权在供需矛盾。在整体产能增加趋势下,需求在传统旺季末期减少,厂家库存必然逐步累加,供需矛盾进一步增加,库存和需求背离的顶点必然引发价格回落。从时间上分析,在无外在政策干扰下,12月份-1月份玻璃价格回落成为大概率事件,因此,玻璃期货远月合约表现一般也可以理解。

  9-11月份,玻璃消耗刚需,厂家库存累积都需要一个过程,旺季期间厂家将很大限度挺价,因此9-11月份玻璃价格主要以平稳运行为主。在库存,政策,节假日,农忙等因素影响下,玻璃价格出现一定范围的波动也在情理之内。

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